Спутниковый фотограф Тем временем, еще в начале 1964 г. в недрах противоспутниковой Программы 437 зародился новый проект -- экспериментального спутникового инспектора. Его целью стали задачи, ставившиеся ранее перед проектом SAINT. Сначала проект нового инспектора обозначался как Программа 437X, а затем она получила обозначение Программа 437AP (AP, Alternate Payload -- альтернативная полезная нагрузка). В этом проекте ядерная головная часть ракеты Thor была заменена на аппарат с возвращаемой капсулой. В капсуле располагалась фотокамера и запас фотопленки. Инспектор мог выполнить задачу по фотографированию любого типа КА на высотах от 185 до 700 км и в коридоре шириной 1480 км с центром в точке пуска. Местом пусков по Программе 437AP был тоже выбран остров Джонстона. Пуски проводились по баллистической траектории, тем самым значительно сокращалось время полета, уменьшая район обнаружения противником пуска и инспекции, а следовательно, можно было скрыть и сам факт инспекции. Ведь фотосъемка проводилась бы над восточной частью Тихого океана, что исключало возможность наблюдения с территории СССР. После выполнения фотосъемки капсула отделялась от аппарата. Затем следовали этапы баллистического спуска и ввода парашютной системы. Как и в программе Corona, капсулу аппарата Программы 437AP предполагалось подхватить до ее посадки еще в воздухе с помощью самолета C-130, оборудованного для этого специальными подвесными «качелями».
Первый испытательный пуск в рамках Программы 437AP был выполнен 7 декабря 1965 г. Целью послужила ступень Agena, оставшаяся на орбите от одного из космических пусков. Старт Thor'а, наведение на цель и фотографирование прошли успешно, но в ходе заключительного этапа полета из-за короткого замыкания не прошло отделение от аппарата капсулы, в результате чего она разрушилась при входе в атмосферу. Два следующих испытательных пуска по Программе 437AP прошли успешно.
После них во второй половине марта 1966 г. директор программы полковник Мерл Зеин (Merle M. Zeine) рекомендовал руководству ВВС отказаться от ранее запланированного четвертого испытательного полета. Зеин предложил использовать предназначавшиеся для него аппарат и ракету для выполнения рабочего пуска. Командования ВВС и NORAD одобрили эти предложения и направили в Министерство обороны запрос провести первый эксплуатационный пуск по Программе 437AP 6 апреля 1966 г. в целях фотосъемки одного из советских КА. Это была бы первая боевая задача для системы, так как все предыдущие пуски по Программе 437 и Программе 437AP в качестве своих целей имели американские космические объекты: оставшиеся на орбите ступени РН или уже не работающие спутники. Однако к этому времени политическое взгляды на возможность фотосъемки советских КА изменились. Такая инспекция могла привести к нежелательным международным инцидентам. Поэтому Министерство обороны США отклонило предложение провести фотографирование советского КА 6 апреля.
Тем не менее среди военного командования и разведслужб остался достаточно большой интерес к использованию Программы 437AP для инспекции и съемки советских КА. В конце апреля 1966 г. руководство ВВС и ПВО дало согласие еще на десять экспериментальных пусков по Программе 437AP в период 1967--69 гг. Программа была переименована в Stone Marten (Каменная Куница). Ставший к тому времени министром ВВС Гарольд Броун направил в адрес Макнамары служебную записку, в которой сообщалось, что разведслужбы запросили предоставить им более широкую возможность по сбору информации о советских КА. По мнению разведслужбы, «в текущий момент имеющиеся в этой области возможности используются недостаточно», хотя по прогнозам такие данные в будущем потребуются.
В то время, как будущие пуски по программе Stone Marten только обсуждались, появилась срочная цель для фотоинспекции по Программе 437AP, которая удовлетворяла и военных, и политиков. 8 апреля 1966 г. на орбиту высотой 792´806 км и наклонением 35° была выведена космическая астрономическая обсерватория OAO-I, принадлежащая NASA. Двумя днями позже на OAO-I произошел отказ двигательной системы, который ставил крест на использовании этого КА. Официальные представители NASA сделали запрос в ВВС о возможности проведения четвертого пуска по Программе 437AP для фотосъемки отказавшего спутника. 17 апреля руководство ВВС дало согласие на инспекцию OAO-I. Полет позволял провести дополнительные испытания систем космического инспектора на высотах, которые превышали на 100 км прежнюю максимально возможную высоту инспектируемого КА. Пуск с острова Джонстона был выполнен 2 июля, но из-за неисправности в системе управления БР выйти в точку встречи не удалось. Фотокамера инспектора вместо OAO-I сфотографировала лишь пустой космос.
Неудача при инспекции OAO-I завершила предусмотренную изначально серию из четырех пусков в рамках Программы 437AP. Руководство разведслужбы США (United States Intelligence Board) посчитало нецелесообразным продолжать пуски для инспекции советских КА с острова Джонстона. Остров уже был официально объявлен как место проведения испытаний противоспутникового оружия. В связи с этим СССР мог предпринять ряд мер по слежению за островом и проводимым на нем программам. Наблюдение могло вестись с разведывательных судов, барражирующих в районе острова, или с самолетов. Поэтому СССР вполне мог зафиксировать факт инспекции его КА, если бы такая проводилась с острова Джонстона. Поэтому руководство разведслужбы рекомендовало перенести пуски инспекторов спутников в континентальные районы США. Однако такой перенос потребовал бы больших финансовых затрат. В связи с этим 30 ноября 1966 г. штаб-квартира ВВС официально отменила Программу 437AP.